㉗遺言書作成に関する相談事例｜｜浦安・市川相続遺言相談室

遺言書作成に関する相談事例

☑ 遺言書を書きたいけれど、自分のケースだとどう書けばいい？

☑ 家族構成が複雑なので、将来揉めないか心配…

☑ 実際に専門家に相談すると、どんな風に解決できるの？

こんなお悩みはありませんか？

遺言書の作成は、相続に関するトラブルを防ぎ、円満な相続を実現するために重要な手段です。

今回は、実際の相談事例を通じて、遺言書作成の重要性と、そのプロセスにおける専門家の役割について詳しく解説します。遺言書の作成に関心がある方は、ぜひ司法書士、行政書士、税理士、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

実際の相談・解決事例

相談事例1：生活状況が異なる子供たちとどう相続財産を分配するか

ご相談の背景

相談者のAさん（70代）は、ご主人（80歳）が健康を崩し、将来の相続について心配していました。
家族としては3人の子どもがおり、それぞれ生活状況が異なります。
ご主人は自宅や預貯金、賃貸不動産を所有しており、これらの遺産をどのように分配すべきか悩んでいました。

ご相談内容

Aさんは、ご主人が遺言書を作成することで、相続人間のトラブルを防ぎたいと考えました。
特に、自宅は長男に継がせたいが、他の子どもたちにも公平に財産を分配したいという希望がありました。

専門家のアドバイス

Aさんの相談を受け、ご主人の意思を尊重しながらも、家族の状況に基づいた公平な遺産分配を実現するための遺言書作成を提案しました。

具体的には、自宅を長男様に遺し、その他の不動産や預貯金を次男様と三男様に分配する内容です。
また、遺留分に関する説明も行い、全員が納得できる形での遺言書作成をサポートしました。

結果

Aさんのご主人が納得する形での公正証書遺言を作成できるようサポートしました。

これにより、遺産分配が明確になり、相続時のトラブルを未然に防ぐことができました。
私たちの助言により、家族全員が納得し、安心して生活を続けることができるようになりました。

相談事例2：特定の希望を実現するために

ご相談の背景

相談者Bさんは、60代の女性で、旦那様を早くに亡くし、現在は一人暮らしです。
Bさんには娘と息子がいますが、息子とは折り合いが悪く、将来の財産をすべて娘に遺したいと考えていました。
親族間でのトラブルを避けるために、遺言書を作成することを検討していました。

ご相談内容

Bさんは、すべての財産を娘に相続させる内容の遺言書を作成したいと考え、当事務所にご相談に来所されました。
特に、自宅や預貯金、株式などの財産がどの程度あり、それらを遺言としてどのように記載すればよいか悩んでいました。

専門家のアドバイス

当事務所は、Bさんの希望に基づき、具体的な財産の記載や遺言書の形式について説明しました。
特に、遺言執行者として信頼できる第三者を選定することを提案しました。これにより、遺言書の内容が確実に実行されるようにサポートしました。

結果

Bさんの公正証書遺言を作成するサポートを行いました。
どのような財産がどの程度あるのか改めて明確にする調査からサポートさせていただきました。

さらに、当事務所を遺言執行者に指定していただき、公正証書遺言として正式に残すことができました。お子様への財産移転が確実に行われ、親族間のトラブルも避ける準備ができました。

相談事例3：すべての財産を遺贈寄付したい

ご相談の背景

相談者Cさんは70代の女性で、ご主人に先立たれ、子供はいませんでした。
もし、ご自身が亡くなったときには、Cさんの兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹とは疎遠なため、できれば全財産を慈善団体に遺贈寄付したいとお考えでした。

ご相談内容

Cさんは、どのような団体に財産を遺そうか模索しました。
なんとなくのイメージはお持ちでしたが、具体的にどこがいいのかお悩みを持たれ、私たちの事務所にご相談にいらっしゃいました。

専門家のアドバイス

当事務所は、Cさんの財産状況やご希望を詳細に伺い、具体的な慈善団体の選定や条件を提案しました。

団体によっては金銭しか受け取らないケースや遺産そのままでも受け取るケースなど様々です。また、換金して遺贈寄付する場合には譲渡所得税の問題も生じます。さらに、亡くなられた後の遺贈寄付を実行する「遺言執行者」の指定も必要です。これらの点について説明し、ご本人が納得できる形での遺言書作成をサポートしました。